광주은행은 지난 15일, 광주은행 본점 3층 상생마루에서 PB고객을 대상으로 ‘PB고객 초청 자산관리 세미나’를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 최근 국내외 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데, 고객들에게 시장 흐름에 대한 인사이트와 실질적인 자산관리 전략을 제공하기 위해 마련됐다.

이날 강연에는 독립 리서치 법인 ‘광수네복덕방’ 이광수 대표가 강사로 나섰으며, 광주은행 PB고객을 대상으로 사전 신청을 받아 진행됐다.

이광수 대표는 최근 시장 변동성 확대 국면에서 투자자가 고려해야 할 포트폴리오 구성 전략과 리스크 관리 방안, 장기적 관점의 자산배분 중요성 등을 설명했다.

또한 단기 시장 이슈에 흔들리지 않는 투자 원칙과 안정적인 자산관리 방향을 다양한 사례를 중심으로 소개해 참석 고객들의 높은 관심을 받았다.

세미나에 참석한 한 고객은 “평소 유튜브와 방송 등을 통해 접했던 이광수 대표의 강연을 직접 들을 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며, “최근 투자 방향에 대한 고민이 많았는데 시장 흐름을 이해하는 데 큰 도움이 됐고, 앞으로의 자산관리 방향을 점검해볼 수 있는 유익한 시간이었다”고 말했다.

광주은행은 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화를 위해 PrimePB센터와 봉선금융센터, 첨단금융센터 내 WM라운지를 운영하며 전문 PB와 분야별 전문가를 통한 종합자산관리 서비스를 제공하고 있다.

특히 고객의 금융 니즈에 맞춘 1:1 맞춤형 상담은 물론 투자·세무·부동산·연금 등 다양한 분야의 전문 컨설팅을 지원하고 있다.

또한 WM사업부의 전문 컨설팅 조직인 ‘WM플러스’와 연금사업부 소속 ‘The혜안(慧眼)’ 조직을 중심으로 고객 자산관리 역량을 강화하고 있다.

‘WM플러스’는 투자·부동산·세무 분야 전문가 협업을 통해 원스톱 자산관리 서비스를 제공하고 있으며, ‘The혜안(慧眼)’은 연금 포트폴리오 설계 및 상담을 통해 고객의 안정적인 노후자산 관리와 퇴직연금 수익률 제고를 지원하고 있다.

정금옥 광주은행 WM사업부장은 “최근 시장 변동성이 커지면서 고객들의 자산관리 고민과 투자 니즈가 더욱 다양해지고 있다”며, “앞으로도 고객들에게 신뢰도 높은 시장 정보와 전문적인 자산관리 솔루션을 제공할 수 있도록 다양한 세미나와 컨설팅 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

이문수 기자